Planification successorale
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Contactez-nousLa planification successorale est un processus qui permet de s’assurer de la pérennité d’un patrimoine et du respect des volontés. Il est pertinent d’avoir un portrait clair des impacts des choix et pour y arriver, nous suggérons une analyse globale qui comprend une revue de la situation financière, de la structure corporative, des différents documents juridiques en place (acte de fiducie, convention entre actionnaires, testament), une analyse des produits d’assurance en place, le calcul des impôts latents advenant un décès et des liquidités successorales.
Cette approche permet de :
S’assurer que les volontés exprimées ont les impacts escomptés
Faciliter la tâche des proches
Maximiser la valeur des biens transmis aux bénéficiaires
Garantir la continuité de l'entreprise, le cas échéant
S’assurer d’une gestion bénéfique pour les enfants mineurs
Réduire les charges fiscales liées au décès
Protéger le patrimoine post-décès
Ce que nous proposons
Un accompagnement dans la planification successorale
L’élaborer du plan successoral
L’organisation de la transmission des biens
L’optimisation de la fiscalité successorale
La définition des besoins en assurance-vie
L’assurance d’obtenir des conseils professionnels garantissant le succès de cette étape de vie cruciale
Nous offrons également ces services connexes :
Planification financière personnelle et intégrée