Structure de détention d’actifs : patrimoine personnel

Le service

Les conseillers de Mallette vous proposent une analyse de vos besoins et de votre situation personnelle afin de mettre en place la meilleure structure de détention d’actifs. Entre autres, cette démarche comprend les éléments suivants :

 

  • Opportunité de mettre en place une fiducie familiale ou de protection d’actifs
  • Acquisition et détention de certains actifs par la société d’un actionnaire dirigeant, tels un bien à usage personnel, un véhicule à moteur, un immeuble ou une police d’assurance-vie
  • Détention d’actifs ou d’actions, personnellement ou par l’entremise d’un REER
  • Disponibilité de l’exemption du gain réalisé à la cession d’une résidence principale
  • Disponibilité de l’exonération du gain en capital de 800 000 $ indexée lors de la cession d’actions admissibles
  • Analyse de votre situation familiale, financière et fiscale ainsi que des perspectives de planification possibles

La clientèle cible

Tout particulier possédant un patrimoine diversifié.

Les avantages pour le client

L’analyse de la constitution de votre patrimoine personnel et la mise en place d’une structure de détention d’actifs sont à même de vous permettre, entre autres :

 

  • D’isoler une partie de votre patrimoine à l’abri du risque financier
  • D’assurer votre position financière et votre bilan personnel
  • De profiter au maximum de vos acquis tout en maximisant les avantages fiscaux
  • De planifier de façon cohérente et globale, à court et long terme
  • De faire des choix éclairés en fonction des alternatives possibles

Les professionnels de Mallette vous proposent une approche humaine et efficace, à l’écoute de vos besoins. Vos objectifs ainsi que votre cadre d’exploitation sont aussi des considérations de premier plan qui permettent aux professionnels de Mallette d’appliquer leur expertise à votre situation particulière.

 

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